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2019年长三角地区峰会,一个被低估的城市和战略投资机会!

2019年长三角地区主要领导座谈会于芜湖召开,召开时间窗口大致在五月中下旬,临近催化剂释放,核心标的处在拉升强化期。

代表、安徽省委书记李锦斌在今年两会上透露,今年长三角地区主要领导座谈会将于5月份在安徽芜湖召开,这将是2011年11月、2015年12月之后,第三次在安徽召开长三角主要领导座谈会。

一、长三角主要领导座谈会的发展历程

长三角地区主要领导定期会晤机制,最初由大大提议设立,首次座谈会2005年底在杭州召开,下面是长三角领导座谈会重要发展节点。

2005年12月25日,首次长三角两省一市主要领导座谈会在杭州召开,长三角区域合作正式纳入三省市最高决策层视野。

2008年,“泛长三角”进入中央视野,原本由江浙沪两省一市主要领导参加的座谈会迅速响应,邀请安徽参加,奠定了目前的格局。

2018年度长三角地区主要领导座谈会6月1日在上海举行。长三角三省一市主要领导和国家发改委领导出席会议,讨论审议了长三角一体化三年行动计划、近期工作要点和会议纪要。

2019年长三角地区主要领导座谈会将于5月份在安徽芜湖召开,目前安徽正在紧张筹备当中。

二、2019年座谈会为何选在芜湖

也许在大多数人眼中,芜湖只不过是一个不入流的三线小城市,为何2019年长三角地区主要领导座谈会会选择在芜湖召开?

实际上,普通百姓对芜湖存在偏见,芜湖是长三角区域的重要门户城市,2016年5月公布《长江三角洲城市群发展规划》,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆等八座城市正式被划为长三角城市群,对芜湖的定位是建设成为国家级长三角城市群Ⅱ型大城市。

先看芜湖的GDP,2018年,芜湖地区生产总值达到3278.53亿元,比上年增长8.4%,是安徽省内仅次于合肥市的第二大经济体;居民人均可支配收入达31445元,增长9.9%。

再看芜湖的产业发展,目前芜湖已经形成了“四大产业”——即以奇瑞为代表的汽车业、以海螺集团为代表的材料业、以美的电器为主的电子电器业、电线电缆业,重点培育机器人及智能装备、新能源汽车、大数据及产业互联网等十大战略新兴产业。

2018年6月1日,芜湖与松江,嘉兴、杭州、金华、湖州,苏州,合肥、宣城签订战略合作协议,共同发布了《G60科创走廊松江宣言》,参与建设G60科创走廊,打造长三角产业链创新链一体化合作平台。

最后看芜湖的地理位置,芜湖是南京+合肥都市圈城市,拥有长江水运第五大港芜湖港,芜湖港地处中国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部,是长江水运第五大港、煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港,国家一类口岸,年通过能力5000万吨。

现有码头55座,库场面积60多万平方米,拥有各类装卸设备200余台(套)。芜湖市地理位置得天独厚,借着长三角一体化发展国家战略,有望实现弯道超车。

安徽省对芜湖的未来发展也给出了定位,2016年,安徽省系统推进全面创新改革试验建设创新型省份工作领导小组印发了《芜湖市系统推进全面创新改革试验实施方案》。

根据《实施方案》,芜湖计划到到2020年,基本建成产业创新中心,到2025年,建成长三角有重要影响力的产业创新中心;到2030年,全面建设成为长江经济带产业创新中心,成为全国最有创新活力的发展区域之一,在全球具有较高知名度。

三、投资逻辑

2017 年11月份举行的首届中国国际进口博览会上,大大庄严宣布支持长三角一体化上升为国家战略。今年两会工作报告正式将长三角区域一体化发展上升为国家战略,编制实施发展规划纲要。

目前消息称,国家发改委牵头制订的《长三角一体化发展规划纲要》初稿已完成,目前正处于征求意见阶段,规划发布时间渐近。

2019年长三角地区主要领导座谈会也将于5月份在芜湖召开,是长三角一体化上升为国家战略后的首次该地区领导座谈会,市场关注度远远高于往年。

市场预期或有更多有关长三角一体化的重磅举措将会在芜湖发布,而芜湖作为主办方城市,必然会借此机会,加强与长三角发达省市的经济发展战略对接,利好芜湖本地港口公司。

四、核心标的

标的从两个方面去深挖,一个是芜湖本地港口公司,另一个是长三角一体化受益股。

1、芜湖本地股

皖江物流:公司前身为芜湖港,2014年曾与上港集团实行战略合作,当时上港集团参股了公司子公司芜湖港务有限责任公司35%的股份,此举也进一步确立了芜湖港区域性枢纽港地位;

此外公司2017年底曾披露公司控股股东淮南矿业的整体改制方案已经获批,并将在条件具备、时机成熟时启动整体上市,而年初安徽省国资委透露,2019年将重点推进淮南矿业整体上市,公司或将成为地方国资改革今年最重要的受益标的之一。

从二级市场来看,皖江物流近期股价极其强势,三个交易日打出两个涨停,主力已经抢先进场布局,后期随着消息面的催化,有望继续向上拓展空间。皖江物流有望成为本次座谈会召开的龙头股,可在回调充分之后,择机进场上车。

2、长三角一体化受益股

1)新朋股份:公司注册地址为上海市青浦区,主营业务为从事汽车零部件开卷、冲压、焊接,以及电视屏散热板、通讯机柜机箱等产品的生产和销售。

2)亚士创能:公司注册地址为上海市青浦区,主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。

3)科泰电源:公司注册地址为上海市青浦区,主营业务为智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售和服务,并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。

4)上海沪工:公司地处青浦区,目前动态市值仅为11亿,是长三角核心区“青嘉吴”地区市值最小的上市公司之一,公司去年年底还收购完成航天华宇,切入商业航天领域,航天华宇主要客户均为我国航天和国防系统内的顶尖研发和制造单位,未来有望给公司打造新的增长点。

五、操作策略

2019年长三角地区主要领导座谈会于芜湖召开,召开时间窗口大致在五月中下旬,临近催化剂释放,核心标的处在拉升强化期,芜湖本地港口物流公司皖江物流市场认可度最高,近期股价接连异动,后期若有砸坑调整,是低吸介入的机会。

另外,长三角一体化受益股,科泰电源、新朋股份也重点关注。


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